Масло мяты (mentha oil) – эфирное масло, используется в парфюмерии, медицине, пищевой промышленности. Торгуется на бирже MCX.
Масло мяты
Классикой считается масло перечной мяты. В России, Украине и ряде других стран бывшего СССР распространен сорт Прилукская-6. В парфюмерной и косметической промышленности широко используется масло полевой мяты. Содержание ментола в ней невероятно высоко – до 80% и выше. Например, в Прилукской-6 – 40-55%. Также существует масло лимонной, таврической, луговой мяты.
В Индии широкое распространение получило масло полевой мяты (mentha arvensis). К выращиванию в промышленных масштабах приступили относительно недавно – в середине 20 века. С ростом спроса увеличивались посевные площади, селекция привела к росту урожайности. Произошло резкое наращивание производства: если в 1996 году индийские фермеры произвели 6 тыс. тонн, в 2013 году – 45 тыс. тонн. Рост – в 7,5 раз!
С 2004 года фьючерсы ментолового масла стали базовым активом. Это не удивляет, все-таки Индия ведущий производитель и экспортер масла мяты, а в производстве продукта задействованы десятки тысяч фермеров.
Рынку масла мяты присуща высокая волатильность. Фьючерсы на Мультитоварной бирже Индии позволяют продавцам и покупателям хеджировать риски, заключая сделки на поставку товара в будущем по зафиксированной цене.
Единица измерения масла мяты
Каждый биржевой товар измеряется в каких-то общепринятых единицах. В зависимости от биржи это могут быть:
- фунты, тройские унции или килограммы (тонны) как меры веса;
- баррели, бушели или тюки как меры объема.
Масло мяты торгуется в килограммах, базовым объемом является 1 кг. Каждый лот подразумевает поставку 360 кг товара. Максимальный ордер – 18 тонн.
Цена масла мяты
Факторы влияния на цену масла мяты:
- объемы производства;
- погодные условия;
- спрос на внутреннем и внешнем рынке;
- запасы на складах;
- курс валют;
- локальные и глобальные кризисы.
На индийской бирже масло мяты торгуется в INR (индийская рупия). Биржи других стран торгуют в своей национальной валюте – рублях, рэндах, песо, американских долларах, гонконгских долларах, австралийских долларах, франках, евро, иенах, юанях и т.д.
Во время кризиса 2008 года котировки существенно не менялись. Цена масла мяты достигла пика весной 2012 года, но затем ушла в пике. В 2017 и 2018 годах предпринимала попытку устремиться к пиковому значению, но откатывалась. При этом даже с учетом отката в 2019 году товар котируется значительно выше уровня 00-х годов. Смотрите динамику цены на MCX на графике ниже.
Инвестирование в масло мяты
Биржи предлагают для долгосрочного инвестирования, хеджирования и спекулятивных сделок широкий выбор инструментов:
Торговля на бирже стала популярной альтернативой банковским депозитам, поскольку способна приносить гораздо больше прибыли. На рынках развитых стран проценты по депозиту минимальные, бывают даже отрицательные ставки. Биржа способна обеспечить куда больше. Например, в США с фондовым рынком связан каждый второй житель страны (55%)! Конечно, не все они торгуют самостоятельно, выбирая доверительное управление, но все-таки степень вовлеченности поражает. Для сравнения, в России с фондовым рынком связано лишь 1,5% населения. Низкие показатели также в самых густонаселенных странах мира Китае и Индии.
Если раньше на бирже торговали только институциональные инвесторы, сейчас доступ к торгам гораздо проще. Выйти на торги можно и с парой тысяч, и даже с парой сотен долларов. Да, с невысокой суммой не следует рассчитывать на сказочное богатство, но возможность ведь есть, а раньше не было.
Не только сохранить, а приумножить депозит поможет обучение у профессионалов. Практикующие трейдеры пояснят, как работать с индикаторами и осцилляторами, зачем нужен анализ объемов, научат всем тонкостям работы.
Производство масла мяты
Ведущим производителем ментолового масла является Индия. Центрами производства также являются Китай, Бразилия, США и Япония. Всего – 35-45 тыс. тонн.
Основными производителями в Индии являются регионы Пенджаб, Харьяны, Химачал-Прадеш, Уттар Прадеш и Бихар.
В последнее время на производство натурального масла мяты оказывает сильное влияние производство синтетического аналога. Он дешевле, и это оказывает давление на рынок. Пока объемы производства синтетического продукта не очень большие по сравнению с производством натурального масла, но оно быстро растет.
Одним из ведущих производителей синтетического масла мяты является германский концерн BASF – акции на Франкфуртской фондовой бирже (тикер - BAS). Производят продукт на крупном химическом заводе в Людвигсхафене. Это привело к росту производства сразу с 5 тыс. до 12,5 тыс. тонн в год. Другими крупными производителями являются компании Symrise (Германия) – акции на бирже Франкфурта (SY1) и Takasago – акции на Токийской фондовой бирже (4914).
Индия также является крупнейшим экспортером масла мяты.
В России эфирное масло мяты входит в тройку лидеров по популярности наравне с апельсиновым эфирным маслом и эфирным маслом паприки. Собственное производство эфирных масел в России не справляется с запросами рынка, обеспечивая только 20% потребностей. Остальные 80% приходятся на поставки из-за границы, в частности, из Индии.
Крупнейшие товарные и универсальные биржи
Крупные фьючерсные, сырьевые и универсальные биржи:
Азия:
- MCX (Индия),
- NCDEX (Индия),
- TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань),
- Dalian Commodity Exchange (КНР),
- Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE, (КНР),
- HKE (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР),
- BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция),
- Токийская товарная биржа (TOCOM, Япония),
- Осака Dojima Commodity Exchange, ODE (Япония),
- Дубайская биржа золота и товаров DGCX (Дубай, ОАЭ),
- Дубайская биржа DME (Дубай, ОАЭ),
- KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия),
- SGX (Singapore Exchange, Сингапур).
США:
- CME (Чикагская товарная биржа),
- ICE (Интерконтинентальная биржа),
- Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX),
- NADEX (биржа бинарных опционов),
- CBOT (Чикагская торговая палата),
- COMEX (Товарная биржа, часть NYMEX),
- NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа).
Россия:
- MOEX (Московская биржа),
- АО "Национальная товарная биржа",
- FORTS (срочный рынок Московской биржи),
- Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.
Европа:
Южная Америка:
- Фьючерсная биржа Росарио ROFEX (Росарио, Аргентина),
- Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA (Буэнос-Айрес, Аргентина).
Африка:
- Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа),
- Эфиопская товарная биржа (ECX).
Австралия:
- ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).
CFD на масло мяты
Товары сырьевого рынка представляют интерес для трейдеров. Если раньше многие боялись торговать, не понимая, что делать с приобретенными тоннами и баррелями, сегодня это совсем не проблема.
Контракты CFD (Contract For Difference) не предполагают поставку физического товара. Не нужно иметь товар, чтобы выставить его на торги, не нужно принимать его в случае покупки. Зарабатывайте на разнице цен. Детали у брокера Nord FX – лидера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V.
Брокер обеспечивает кредитное плечо, с которым не нужно платить полную стоимость лота. Это удобно и делает торговлю еще доступней.
Брокеры высшей лиги Академии MasterForex-V: Nord FX, FXPro, Alpari (Альпари), FIBO Group, OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), FXCM, Saxo Bank, Interactive Brokers, FOREX.com, Swissquote Bank SA, Dukascopy Bank SA, Finam (Финам).
2-я лига (немало негативных отзывов): GrandCapital, Форекс Клуб, EXNESS, TurboForex, GKFX, EsplanadeMarketSolutions, Forex4you, FinmaxFX, Xtreamforex, MaxiMarkets, RoboForex, eToro, LiteForex, XM.com, TeleTrade, Admiral Markets, FreshForex, RenesourceCapital, АльфаФорекс, FXOpen, NPBFX и др.
Товары сырьевого рынка
- Сектор энергетики: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль, керосин, бензол, природный газ, сжиженный природный газ, уголь, электроэнергия.
- Промышленный сектор: метанол, полипропилен, этанол, этилен.
- Чермет и цветмет: алюминий, молибден, уран, сталь, никель, кобальт, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
- Драгметаллы: палладий, платина, серебро, золото.
- Аграрный сектор: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло, соевый шрот, семена подсолнечника, хлопок, живой скот (live cattle), бычки на откорме (feeder cattle), свиные туши (lean-hogs), замороженный бекон, молоко, сахар, сливочное масло, сыр, какао, кофе, картофель, куриное яйцо, джут, черный перец, кардамон, клещевина, пальмовое масло, касторовое масло, масло мяты.
Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD масла мяты
Каждый участник финансового рынка, предоставляющий услуги – биржи, брокеры, маркетмейкеры и др., должны иметь лицензию от своего финансового регулятора.
Выдают разрешения:
Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, FinCom - в Китае, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, ISA - в Израиле.
А как вы оцениваете перспективы инвестирования в производные инструменты товарного рынка, насколько, по вашему мнению, сырьевой рынок привлекателен по сравнению с фондовым? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.
С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.
Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?
Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?
