Фьючерс на соевый шрот: анализ графика Masterforex-V

Соевый шрот (английский – soybean meal) – продукт переработки сои, высокобелковый корм для домашнего скота. Контракты заключаются на фьючерсных и товарных биржах.

График онлайн соевого шрота

Соевый шрот – продукт, получаемый в процессе изготовления соевого масла. Его высокая кормовая ценность не позволила продукту стать просто отходом производства. Помимо высокого содержания белка, соевый шрот богат на минеральные вещества и аминокислоты, что сделало его отличным кормом для домашнего скота. Содержание белка в соевом шроте доходит до 50% и даже выше.

Из 1 бушеля соевых бобов (27,2 кг) в процессе переработки выходит 48 фунтов шрота (21,8 кг).

Виды соевого шрота:

• Жирный. Производится из цельных бобов. У такого шрота очень высокая концентрация метаболизируемой энергии (3,69 мегакалорий в 1 кг сухого продукта).
• Обезжиренный. Без шелухи. Содержание белка около 50%. Концентрация метаболизируемой энергии – 3,38 мегакалорий. В основном используется на корм несушкам, цыплятам-бройлерам и свиньям.
• Обезжиренный. Содержит шелуху. Используется на корм жвачным животным. Белка около 44%, энергии – 3,0 мегакалорий.

Основное назначение соевого шрота – корм для животных. На эти цели уходит до 98% всего производимого продукта.

Из небольшой части соевого шрота (около 2%) изготавливают муку и другие продукты, пригодные к употреблению в пищу людьми. Соевая мука – основа ряда соевых молочных продуктов.

Одной из ключевых площадок по торговле контрактами на соевый шрот является Чикагская торговая палата. Также важные площадки расположены в Китае, Индии и Южной Африке.

Единица измерения соевого шрота на бирже

На бирже товары измеряют массой или объемом (тонны, тройские унции, бушели, фунты, баррели …). На CBOT соевый шрот измеряют в тоннах. Размер контракта – 100 тонн.

В спецификации товара биржа указывает его происхождение, стандарты качества, объем партии и другие важные сведения, чтобы покупатели ясно понимали, какой товар им поставят.

Цена соевого шрота на бирже

На CBOT соевый шрот торгуется за американские доллары (USD). На других биржах торги могут проходить как в американской, так и национальной валюте – JPY, индийские рупии, рубли, CNY, EUR, швейцарские франки, южноафриканские рэнды, мексиканские песо, гонконгские доллары, AUD и др.

На графике приведена динамика стоимости соевого шрота на бирже с 1975 по 2019 годы. Цена указана в американских долларах за тонну.

Факторы, влияющие на цену соевого шрота:

• объемы производства продукта;
• объемы производства сои;
• рыночный спрос;
• спекуляции на рынке;
• валютный курс;
• форс-мажор (засуха, наводнения, войны, политическая нестабильность и т.д.);
• мировые кризисы.

Инвестирование в соевый шрот

Через биржи проходят поставочные и расчетные контракты. Для инвестирования доступны такие инструменты:

• фьючерсы;
• опционы,
• индексы;
• CFD,
• ETF,
• акции производителей на фондовых биржах.

Товарный рынок отличается от рынка ценных бумаг (ПИФы, облигации …), на который приходят зарабатывать на скачках цены, для покупки бизнеса (через покупку крупного пакета эмитента) или дивидендов. Драгоценные металлы (палладий, платина, золото, серебро) также пользуются высоким инвесторским спросом. Получать профит можно и на сырьевом рынке, если вооружиться знаниями, полученными у опытных преподавателей.

Получив знания, вы научитесь анализировать объемы, ориентироваться в показаниях индикаторов и осцилляторов, понимать, что такое – дивергенция.

Вопрос от Академии Masterforex-V: Понимаете ли вы важность манименеджмента?

Производство соевого шрота в мире

Крупнейшим производителем соевого шрота являются США. На данный момент это единственная страна, производящая свыше 100 млн. тонн в год. В первой десятке Украина.

ТОП-10 производителей соевого шрота (2018 год):

1. США – 108 млн. тонн.
2. Бразилия – 86,8.
3. Аргентина – 53,4.
4. Китай – 12,2.
5. Индия – 10,5.
6. Парагвай – 10,0.
7. Канада – 6,0.
8. Украина – 3,9.
9. Боливия – 3,3.
10. Уругвай – 3,2.

Производство соевого шрота в России

В России высокий спрос на соевый шрот. Отечественное производство не покрывает все потребности рынка. На данный момент, по статистике ФАС, годовой спрос составляет 5 млн. тонн, а отечественное производство покрывает 72%. Несмотря на это, российские производители часть товара поставляют на рынки других стран.

Крупнейшие российские продавцы соевого шрота:

• ГК "Содружество" (81,2% регионального рынка);
• ЗАО "Агропродукт" (66,32%);
• ГК "Амурагроцентр" (22,87%);
• ООО "МЭЗ "Амурский" (20,82%).

Экспорт соевого шрота

Лидером экспортных поставок соевого шрота является Аргентина, вдвое опережающая ближайшего преследователя – Бразилию. В первой тройке также США, а в первой десятке Украина и Россия.

ТОП-10 экспортеров соевого шрота:

1. Аргентина – 30,5 млн. тонн.
2. Бразилия – 15,2.
3. США – 12,4.
4. Парагвай – 2,58.
5. Индия – 1,9.
6. Боливия – 1,68.
7. Китай – 0,9.
8. Украина – 0,7.
9. Россия – 0,46.
10. Канада – 0,4.

Импорт соевого шрота

Ключевым покупателем соевого шрота являются страны Евросоюза, совокупно закупающие львиную долю товара.

ТОП импортеров соевого шрота:

1. Евросоюз – 19 млн. тонн.
2. Индонезия – 5.
3. Вьетнам – 4,58.
4. Филиппины – 3,1.
5. Таиланд – 2,94.
6. Иран – 2,4.
7. Мексика – 2,13.
8. Южная Корея – 1,95.
9. Япония – 1,775.
10. Малайзия – 1,7.

Крупнейшие биржи по продаже фьючерсов соевого шрота

Фьючерсные контракты, опционы и другие производные финансовые инструменты торгуются на:

Биржи США:

• CBOT (Чикагская торговая палата),
• CME (Чикагская товарная биржа),
• ICE (Интерконтинентальная биржа),
• NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа),
• COMEX (Товарная биржа, часть NYMEX),
• Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX),
• NADEX (биржа бинарных опционов).

Биржи России:

• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
• MOEX (Московская биржа),
• FORTS (срочный рынок Московской биржи),
• АО "Национальная товарная биржа".

Биржи Азии:

• Dalian Commodity Exchange (КНР),
• HKE (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР),
• Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE, (КНР),
• Multi Commodity Exchange (Индия),
• Национальная товарно-деривативная биржа NCDEX (Индия),
• TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань),
• Токийская товарная биржа (TOCOM, Япония),
• Осака Dojima Commodity Exchange, ODE (Япония),
• Дубайская биржа золота и товаров DGCX (Дубай, ОАЭ),
• Дубайская биржа DME (Дубай, ОАЭ),
• KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия),
• SGX (Singapore Exchange, Сингапур),
• BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция).

Биржи Европы:

• LME (Лондонская биржа металлов),
• LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).

Биржи Южной Америки:

• Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA (Буэнос-Айрес, Аргентина),
• Фьючерсная биржа Росарио ROFEX (Росарио, Аргентина).

Биржи Африки:

• Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа),
• Эфиопская товарная биржа (ECX).

Биржи Австралии:

• ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

CFD на соевый шрот

CFD (Contract For Difference) – возможность для трейдеров покупать и продавать товары сырьевого рынка, но при этом не покупать физический товар. Подробности у №1 рейтинга брокеров Академии Masterforex-V компании Nord FX.

Брокер предоставляет трейдерам кредитное плечо, с которым торговля становится максимально доступной.

К сотрудничеству рекомендуются брокеры высшей лиги: Nord FX, Fort Financial Services (FortFS), Dukascopy Bank SA, FIBO Group, OANDA (Оанда), FXPro, FOREX.com, Finam (Финам), Swissquote Bank SA, FXCM, Saxo Bank, Alpari (Альпари), Interactive Brokers.

Резерв – 2-я лига (брокеры со множеством отрицательных отзывов): GrandCapital, MaxiMarkets, TeleTrade, Admiral Markets, eToro, NPBFX, EXNESS, EsplanadeMarketSolutions, АльфаФорекс, FXOpen, TurboForex, RoboForex, LiteForex, XM.com, FreshForex, Xtreamforex, GKFX, Форекс Клуб, Forex4you, RenesourceCapital, FinmaxFX и др.

Товары сырьевого рынка

• Энергетика: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль, керосин, бензол, природный газ, сжиженный газ (пропан), уголь, электроэнергия.
• Промышленность: метанол, этанол, этилен, полипропилен.
• Черные и цветные металлы: алюминий, молибден, никель, кобальт, уран, сталь, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
• Драгоценные металлы: палладий, платина, серебро, золото.
• Сельское хозяйство: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD соевого шрота

Вы вооружились знаниями о финансовом рынке и решили начать штурмовать биржи. Для этого вам нужен партнер, и от его выбора зависит многое. Что с того, что вы получили прибыль, если брокер блокирует выплату? Наличие лицензии – важный признак надежности брокеров, маклеров, бирж. Выдают разрешения государственные регуляторы:

Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, FinCom - в Китае, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, ISA - в Израиле, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в соевый шрот, насколько, по вашему мнению, привлекателен рынок? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?