Евро удалось сохранить позиции после выхода статистики ЕС

НЕФТЬ - завершает с потерями третий месяц кряду, что является максимально длительным периодом снижения за последние пять лет, на фоне спекуляций относительно увеличения экспорта сырья странами OПЕК и повышения  добычи в США, являющемся крупнейшим потребителем нефти в мире.

По данным Oil Movements на запланированной на будущую неделю встрече  OПЕК будет принято решение об увеличении с середины декабря поставок на 3%, отмечают аналитики Forex компании HY Markets.

Министерство топлива США сообщило, что на прошлой неделе запасы топлива выросли на 3 млн. баррелей, в то время как опрошенные аналитики прогнозировали снижение на 1.5 млн. баррелей.

Во вторник ночью Американский Институт Нефти отчитался о росте запасов нефти на 6.9 млн. баррелей. В четверг торги были закрыты из-за празднования в США Дня Благодарения.

С технической точки зрения, нефть протестировала поддержку на 91.70. Ее прохождение откроет дорогу к 89.20. Ключевое сопротивление остается в районе 94.80.

ЕВРО -  достиг месячного пика против доллара. Накануне поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что в Германии Канцлер Ангела Меркель смогла достичь коалиционного соглашения с социал-демократами. Это дает ей возможность третий срок управлять крупнейшей европейской экономикой - до 2017 года. Также это значит, что Меркель продолжит свою политику, которая включает отказ от совместной ответственности за долги стран Еврозоны.

Индекс потребительских цен Германии в ноябре составил +0.2% м/м, +1.3% г/г. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's в пятницу пересмотрело свой прогноз по Испании до “стабильного” с “негативного” и подтвердил рейтинг на уровне BBB. S&P видит улучшения во внешней конъюнктуре Испании и прогнозирует снижение ВВП в этом году на 1.2%, при этом прогнозирует рост ВВП на 0.8% в 2014 году и на 1.2% в 2015 году. Также агентство S&P заявило, что правительство Испании в целом может выполнить цель по дефициту бюджета в 5.8% от ВВП в 2014 году.

Единая валюта сохранила свои позиции после выхода публикации статистики ЕС: предварительных данных по потребительской инфляции (0.9%) и уровню безработицы за октябрь (12.1%).

Ранее опубликованные данные показали неожиданное падение розничных продаж в Германии в октябре, что говорит о слабости сектора в преддверии рождественских праздников.

Согласно статистике, розничные продажи в октябре снизились на 0.8% по сравнению с сентябрем и достигли показателем объема минимальных уровней с декабря 2012 года. Аналитики прогнозировали рост на 0.5%. В целом, по итогам 10 месяцев 2013 года продажи выросли на 0.2%.

С технической точки зрения, EUR/USD консолидируется ниже пятничных максимумов на $1.3620 (61.8% Фибо снижения с $1.3830 до $1.3300). Выше сопротивление находится на $1.3650 (канальная линия от 7 ноября). Далее сопротивление расположено в районе $1.3700 (максимумы 18 октября). Ближайшая поддержка расположена на $1.3560/40, затем - в зоне $1.3480 (50% Фибо роста с минимумов четверга), затем - на $1.3400/90 (минимумы 13 ноября) и $1.3300/90 (минимумы 7 ноября), сообщают эксперты компании HY Markets.

ИЕНА – выросла в цене против доллара в рамках технической коррекции снижения, в результате которого был достигнут полугодовой минимум против доллара США. Кроме того, поддержку иене оказало снижение  фондового рынка страны.

Член Совета Банка Японии Шираи заявила, что центральный банк не намерен медлить с дальнейшим стимулированием экономики и инфляции посредством монетарной политики. Шираи отметила в последнем протоколе заседания Банка Японии во вторник, что риски в экономике и по ценам больше сведены к снижению. Между тем, она не стала вдаваться в подробности относительно конкретных возможных действий.

Предстоящий отчет по рынку труда США может спровоцировать покупки доллара против иены, что приведет к росту курса в район 103. Спровоцировать рост пары может рост показателя новых рабочих мест вне сельского хозяйства  до 200k.

С технической точки зрения, USD/JPY торгуется ниже максимумов на Y102.60. Сопротивление находится на Y102.90/00 (канальная линия от 7 ноября), вплоть до Y103.70 (максимумы 22 мая). Ближайшая поддержка находится на Y101.50 (канальная линия), затем - в районе максимумов 15 ноября на Y100.40.

ФРАНК - вырос вслед за евро. В США индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго за ноябрь  составил 63 против  65.9 в октябре, а индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan в ноябре 75.1 против 73.2 в октябре.

Первичные заявки на пособия по безработице на 22 ноября составили 316K против 326K.

Можно предположить, что наряду с возобновлением слабости американской валюты давление на курс оказали позитивные данные по ВВП Швейцарии.

Так по отношению к прошлому году рост составил  1.9% г/г против прогноза 1.7% г/г и  2.5% г/г в предыдущем периоде. По отношению к прошлому кварталу ВВП вырос на 0.5% кв/кв против прогноза 0.4% кв/кв и 0.5% кв/кв в предыдущем квартале.

С технической точки зрения, USD/CHF остается под давлением, при этом прохождение Chf0.9030 (61.8% Фибо роста с Chf0.8890 до Chf0.9245) увеличит потери до Chf0.8950 (минимумы 30 октября). Сопротивление остается в области максимумов понедельника на Chf0.9130. Выше Chf0.9170 ближайшее сопротивление  расположено в области Chf0.9200 (максимумы 13 ноября), затем - в районе Chf0.9250.

СТЕРЛИНГ - завершил неделю уверенным ростом против доллара на признаках улучшения экономики Великобритании, что стимулирует спрос на стерлинг в преддверии публикации центральным банком прогнозов по финансовому сектору.

Опубликованные данные показали рост индекса активности в сфере услуг на 0.7% в сентябре после роста на 0.6%. Аналитики прогнозировали рост на 0.4%.

Отдельный отчет показал, что ВВП Британии в третьем квартале в годовом выражении вырос на 1.5% после роста на 1.3% кварталом ранее. Это совпадает с ожиданиями экспертов. В разрезе квартала рост ВВП составил 0.8%, что слегка выше ожиданий в +0.7%.

Банк Англии озвучил ключевые требования к капиталу банков:

- в 2014 году основной капитал банков должен составлять не менее 45;

- в 2015 году этот показатель должен быть повышен до минимум 4.5%;

- в 2014 году коэффициент уровня основного капитала должен быть 5.5%;

- в 2015 году коэффициент должен быть повышен до 6%.

С технической точки зрения, GBP/USD отступил от сессионных максимумов на $1.6370. Сильное сопротивление находится на $1.6410 (канальная линия сопротивления от 12 ноября). Ближайшая поддержка расположена на $1.6280, затем - на $1.6230/20 (канальная линия от 12 ноября и ранее пройденная линия сопротивления от 24 апреля 2011 года) и $1.6130 (минимумы 25 ноября).

ЗОЛОТО - несколько укрепили свои позиции на фоне ослабления доллара. В ноябре цена золота снизилась на 5.9%, что является самым слабым результатом с июня текущего года.

В четверг торги на Сomex не проводились из-за празднования Дня Благодарения. В пятницу рабочий день на бирже был коротким.

Между тем, аналитики отмечают, что спрос на драгоценный металл со стороны Китая остается сильным. По итогам первых 10 месяцев текущего года Китай импортировал почти 1,000 тонн золота из Гонконга.

С технической точки зрения, золото консолидируется. Ближайшей областью поддержки остается 1200.00/1210.00. Далее серьезная поддержка находится в районе 1156.00. Сопротивлением является ранее пройденная граница канала, которая сейчас проходит в районе 1270.20.

Прогноз отдела аналитики рынков международной компании HY Markets