Отчет по занятости США усилил перспективы спроса на нефть

НЕФТЬ - закрылась небольшим ростом в пятницу, а по итогам недели выросли более чем на 5% на фоне сообщений об ускорении темпов роста ВВП США и одновременного снижения запасов сырья в стране, являющейся крупнейшим потребителем нефти в мире. Также пятничный отчет по занятости усилил перспективы спроса на нефть.

Официальная статистика показала, что за неделю, по 29 ноября, запасы нефти сократились на 5.6 млн. баррелей, что значительно больше прогноза аналитиков, которые ожидали сокращения показателя на 1.25 млн. баррелей. До этого на протяжении десяти недель запасы нефти демонстрировали рост.

Запасы бензина выросли на  1.8 млн. баррелей, при этом запасы дистиллятов поднялись на 2.6 млн. баррелей. Ожидался рост запасов бензина на 2 млн. баррелей, в дистилляты ожидались со снижением на 1 млн. баррелей.

Опубликованная в четверг предварительная оценка ВВП США за 3 кв. составила 3,6% против прогноза 3,1% и 2,5% в предыдущем периоде, отмечают аналитики Forex компании HY Markets.

Тем не менее, Morgan Stanley понизил прогноз роста ВВП США в 4 кв до 1%, поскольку, по мнению аналитиков значительный рост запасов в третьем квартале, который  стал главной причиной увеличения темпов роста ВВП до 3.6%, как ожидается, приведет к существенному снижению показателя в четвертом.

С технической точки зрения, нефть прошла сопротивление на 94.80 и достигла области 98.00. Этот уровень довольно сложный для быстрого прохождения, однако, если нефть сможет его преодолеть, рост котировок может продолжиться в район 100.40. Поддержка сейчас находится на 95.40.

ЕВРО -  достиг 5-недельного максимума против доллара накануне после того, как глава ЕЦБ Марио Драги отказался от дальнейшего стимулирования экономики. ЕЦБ оставил учетную ставку на прежнем уровне и не дал никаких намеков на то, что монетарная политика в дальнейшем может измениться.

Марио Драги в ходе выступления на традиционной пресс-конференции не сказал ничего, что могло бы подстегнуть ожидания дальнейшего снижения ставок. Такое впечатление, что ЕЦБ не будет ничего предпринимать до тех пор, пока экономику окончательно не захлестнет рецессия или дефляция. Также эксперты отмечают, что в 3-5-летней перспективе курс EUR/USD может упасть до 1.20.

Немецкий Бундесбанк повысил прогноз роста ВВП Германии на 2013 год до 0.5% против 0.3% ранее. Бундесбанк также повысил прогноз на 2014 год до +1.7% против июньского прогноза в +1.5%, а на 2015 год - до +2.0%. Центральный банк все еще видит инфляцию в Германии на уровне 1.6% в 2013 году, однако понижает прогноз на 2014 год до 1.3% против 1.5%.

Вышедший отчет показал снижение индекса деловой активности в непроизводственной сфере ЕС до 51.2 пп в ноябре против октябрьского значения в 51.6 пп и выше среднего прогноза аналитиков в 50.9. Сводный индекс упал до 51.7 пп в ноябре против 51.9 пп месяцем ранее и выше прогноза в 51.5.

Отдельный отчет показал сокращение ВВП Еврозоны в третьем квартале на 0,4%, что, однако, совпало с прогнозами.

С технической точки зрения, EUR/USD консолидируется в районе $1.3675. Выше сопротивление расположено на $1.3700 (канальная линия от 7 ноября и максимумы 18 октября). Ближайшая поддержка находится в районе сессионного минимума  $1.3620 и ниже - на $1.3600 и $1.3520 (канальная линия от 7 ноября).

ИЕНА – продолжила снижаться против доллара после того, как главный советник призвал Государственный Пенсионный Инвестиционный Фонд Японии начать сокращать объем облигаций внутреннего обращения, отмечают эксперты компании HY Markets. 

Иена упала против евро после того, как Такатоши Ито, председатель консультативной группы фонда, сказал: “Министерство здравоохранения дало зеленый свет всему, что написано в отчете. Пенсионный фонд должен начать сокращать объем бондов как можно быстрее до минимального лимита в 52% и увеличить долю вложений в акции до 18%.”

В этом году иена упала в цене на 13%.

С технической точки зрения, USD/JPY восстановился до Y102.80 (максимумы 4 декабря). затем - на Y103.40 (максимумы 3 декабря). Ближайшая поддержка расположена в области Y101.60 (вчерашние минимумы). Ниже поддержка находится в области Y101.20 (минимумы 26 ноября).

ФРАНК - по итогам недели вырос, хотя доллар изначально укрепился в пятницу после выхода сильного отчета по занятости в США, однако вскоре отступил.

Министерство труда США заявило, что в ноябре американская экономика смогла создать 203,000 новых рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 7% с 7.3%. Экономисты прогнозировали рост занятости на 180,000, а уровень безработицы ожидался на отметке 7.2%.

Как заявил представитель ФРС Плоссер данные по рынку труда довольно позитивны, а рост занятости проходит темпами от стабильных до позитивных.

Главный экономист банка  Хатциус говорит, что данные по рынку труда оказались в целом достаточно хорошими, однако полагает, что ФРС не будет принимать решения в декабре. Эксперт считает, что март в этой связи представляется более вероятным по сравнению с январем. Хатциус прогнозирует рост ВВП США в пределах  3%-3.5% в 2014 году.

Предварительная оценка ВВП США за 3 кв., опубликованная на этой неделе,  составила 3,6% против прогноза 3,1% и 2,5% в предыдущем периоде.

Morgan Stanley понизил прогноз роста ВВП США в 4 кв до 1%, поскольку, по мнению аналитиков, значительный рост запасов в Q3, который  стал главной причиной увеличения темпов роста ВВП до 3.6%, как ожидается, приведет к существенному снижению показателя в Q4.

С технической точки зрения, USD/CHF упал до Chf0.8930, при этом теперь поддержка находится на  Chf0.8950 (минимумы 30 октября). Сопротивление - в области Chf0.8950 (минимумы 300 октября). Сопротивление остается на Chf0.9020, затем - в районе Chf0.9100, далее - в районе максимумов понедельника на Chf0.9130.

СТЕРЛИНГ - восстанавливается после выхода сильной статистики Британии. Так, данные Halifax сегодня показали рост индекс цен на жилье в ноябре на 1.1% после роста на 0.7% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост на 0.6%. В годовом выражении показатель вырос на 7.7% после роста на 6.9% в октябре и выше прежнего прогноза аналитиков в +7.2%.

Банк Англии в четверг оставил ставку и программу выкупа активов в декабре без изменений.

Статистика этой недели показала максимальный за последние 3 года рост промышленного производства в Британии, в то время, как ситуация в строительной отрасли и непроизводственной также показала улучшение.

Секретарь Казначейства Великобритании Джордж Озборн в своем Октябрьском обращении заявил, что требования к заемщикам в ближайшие годы снизятся и спрогнозировал оживление экономического роста.

С технической точки зрения, GBP/USD находится в районе вчерашних минимумов на $1.6300. Ниже потери могут увеличиться до $1.6130 (минимумы 25 ноября). Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на $1.6400, вплоть до $1.6430.

ЗОЛОТО - по итогам недели немного снизилось. Фьючерсы на золото упали в пятницу, потом восстановились, поскольку трейдеры отреагировали на более сильный по сравнению с прогнозами отчет по занятости за ноябрь, который усилил ожидания относительно того, что Федеральный резерв может сократить объемы программы количественного смягчения уже в конце этого месяца.

Эти ожидания оказали давление на цены на золото, однако после тестирования 5-месячного минимумы цены смогли восстановиться.

Февральский фьючерс на золото торговался в районе $1,232.50 за унцию, поднявшись в цене на 60 центов или 0.1%. Котировки упали примерно на $15 в течение нескольких минут после публикации отчета.

За неделю золото упало в цене примерено на 1.4%. С начала 2013 года золото снизилось в цене на 27%. Впервые с 2000 года драгметалл может закрыть год с потерями из-за спекуляций, что ФРС близка к завершению программы ежемесячной покупки долговых обязательств на $85 млрд. на фоне свидетельств оживления экономического роста в стране.

С технической точки зрения, ничего не изменилось. Ближайшей областью поддержки остается 1200.00/1210.00. Далее серьезная поддержка находится в районе 1156.00. Сопротивлением является ранее пройденная граница канала, которая сейчас проходит в районе 1270.20.

Прогноз отдела аналитики рынков международной компании HY Markets