Золото может впервые с 2000 года закрыть год с потерями

НЕФТЬ - по итогам недели снизилась. Фьючерсы на нефть снижаются в цене в пятницу на сообщении о том, что Ливия может возобновить экспорт, что ослабило опасения, связанные с предложением нефти на рынке.

В соответствии с опубликованным накануне отчетом запасы нефти сократились на 10.6 млн. баррелей, что стало максимальным показателем с 28 декабря 2012 года, отмечают аналитики Forex компании HY Markets. При этом коэффициент использования производственных мощностей НПЗ составил максимальные с 12 июля 92.6%, что говорит об ограниченных возможностях по наращиванию нефтепереработки и, соответственно, пополнению запасов нефтепродуктов.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник повысил прогнозы мирового спроса на нефть:

- на 2013 год прогноз повышен на 145,000 баррелей в сутки до 1.2 млн. баррелей в сутки;

- на 2014 год прогноз повышен на 110,000 баррелей в сутки до 1.2 млн. баррелей в сутки;

- предложение со стороны ОПЕК сократилось в ноябре четвертый месяц подряд на 160k до 29.79 млн. баррелей в сутки;

- рост потребления нефти “набирает обороты”, поскольку спрос со стороны США превысил 20 млн. баррелей впервые с финансового кризиса в 2008 году;

- есть риски как со стороны роста спроса на нефть, так и со стороны предложения.

С технической точки зрения, нефть не смогла пройти сопротивление на 98.00. Этот уровень довольно сложный для быстрого прохождения. Если нефть все же сможет его преодолеть, рост котировок может продолжиться в район 100.40. Поддержка сейчас находится на 95.40.

                          

ЕВРО -  упал из области 6-недельного максимума против доллара после того, как опубликованные данные показали, что промышленное производство ЕС упало в октябре на 1.1% против прогноза роста на 0.3%. В годовом выражении показатель вырос на 0.2%, что ниже среднего прогноза роста на 1.1%.

По мнению ЕЦБ, ВВП Еврозоны снизится на 0.4% в этом году, вырастет на 1.1% в 2014 году и на 1.5% в 2015-м.

Давление на единую валюту также оказало сообщение, что розничные продажи в США увеличились сильнее, чем предполагалось. Это усилило спекуляции относительно того, что Федеральный резерв уже на будущей неделе может сообщить о начале процесса сворачивания программы QE.

Статистика показала, что розничные продажи в США выросли на 0.7% в ноябре (максимум с июня) после роста на 0.6% в октябре. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0.6%.

Однако, инвесторы не решаются на активные действия в преддверии заседания Федерального резерва на будущей неделе.

С технической точки зрения, EUR/USD снизился до $1.3710 после неудачной попытки подняться выше $1.3800. Выше сопротивление расположено на $1.3830 (максимум 25 октября). Ближайшая поддержка находится в области $1.3700. Ниже поддержка находится на $1.3620 и $1.3600.

 

ИЕНА – упала до 5-летнего минимума против доллара в преддверии заседания Федерального резерва на будущей неделе.

Иена остается под давлением против доллара после того, как заместитель главы Банка Японии Кикуо Ивата подтвердил, что центральный банк намерен и далее придерживаться мягкой монетарной политики в борьбе с дефляционными процессами.

С технической точки зрения, USD/JPY отступает. Ближайшая поддержка находится на Y103.00 (максимумы 10 декабря), затем - на Y102.60 (канальная линия от 7 ноября). Ближайшее сопротивление расположено на Y104.00, выше - в области Y105.00.

 

ФРАНК - продолжил консолидироваться в узком диапазоне против доллара. Национальный Банк Швейцарии (НБШ) сегодня оставил ставки без изменений:

-ставка Libor осталась на уровне 0-0.25%;

-оставил привязку EURCHF на уровне 1.200;

-готов покупать валюту на рынке в безграничных количествах;

-прогноз по ВВП на 2013 год остался без изменений на уровне 1.5-2.0%;

-прогноз по ВВП на 2014 год на уровне 2.0%;

-прогноз по ВВП на 2013 год по инфляции без изменений на уровне -0.2%;

-прогноз по ВВП на 2014 год +0.2% против +0.3% ранее;

-прогноз по ВВП на 2015 год +0.6% против +0.7% ранее.

С технической точки зрения, USD/CHF показал минимумы на Chf0.8840 прежде, чем стабилизировался в районе Chf0.8900. Ниже Chf0.8840 поддержка находится на Chf0.8820. Сопротивление расположено на Chf0.8930 (максимум понедельника) и Chf0.9020, затем - на Chf0.9100.

 

СТЕРЛИНГ - упал после выступления представителя Банка Англии Дейла. В частности, Дейл дал понять, что рассчитывать на повышение ставки в ближайшем будущем не следует. Также он отметил риски для экономики со стороны рынка жилья.

В начале недели фунт стерлингов достиг 4-недельного максимума против доллара после того, как отраслевой отчет показал рост цен на жилье в Британии девятый месяц подряд в октябре.

Согласно статистике Hometrack, в этом месяце индекс цен на жилье в Англии и Уэльсе вырос на 0.5%, как и в сентябре. В годовом выражении показатель вырос до 3.1%. Это максимальный рост с ноября 20087 года, сообщают аналитики компании HY Markets.

Позже давление на стерлинг оказали осторожные заявления представителей Банка Англии. В частности Дейл отметил, что  возможность расширения QE сохраняется, а  Майлз заявил, что повышение процентной ставки до существенного снижения безработицы  было бы катастрофой.

С технической точки зрения, GBP/USD снизился в район $1.6250. Ниже поддержка находится на $1.6140. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашних максимумов на $1.6400/15. Выше недавних максимумов на $1.6465 сопротивление находится на $1.6520 и $1.6625 (максимумы августа 2011 года).

 

ЗОЛОТО - оказалось под давлением в четверг на фоне опасений, что Федеральный резерв на будущей неделе может начать сворачивание программы количественного смягчения, что привело к падению цен более чем на $30 за унцию. Это максимальное дневное падение с октября.

С начала 2013 года золото снизилось в цене на 27% и может впервые с 2000 года закрыть год с потерями на фоне спекуляций, что ФРС близок к завершению программы ежемесячной покупки долговых обязательств на $85 млрд. на фоне свидетельств оживления экономического роста в стране.

Рынок драгоценных металлов практически не отреагировал на новости о том, что конгрессменам США удалось достичь соглашения по бюджету, которое стало камнем преткновения больше месяца  назад.

С технической точки зрения все осталось по-прежнему. Ближайшей областью поддержки остается 1200.00/1210.00. Далее серьезная поддержка находится в районе 1156.00. Сопротивлением является ранее пройденная граница канала, которая сейчас проходит в районе 1270.20.

 

 

 

Прогноз отдела аналитики рынков международной компании HY Markets