НЕФТЬ - продолжила укрепляться. В четверг нефть немного скорретировала свои достижения после того, как фьючерсы достигли почти 4-месячного пика после сообщения, что поставки нефтепродуктов в Кушинг (Оклахома) на прошлой неделе сократились. Согласно статистике, поставки сократились на 2.67 млн. баррелей.
Запасы сырой нефти выросли, между тем, на 3.27 млн. баррелей до 361.4 млн., в то время как аналитики прогнозировали рост на 2.6 млн. Объемы импорта выросли на 1.04 млн. баррелей в сутки до 7.93 млн.
ОПЭК повысила прогноз мирового спроса на нефть в 2014 с 1.05 до 1.09 млн. баррелей в сутки. Кроме того, отмечается возможность пересмотра прогноза на 2014 с повышением, поскольку спрос в настоящее время опережает показатели, на основании которых рассчитывались прогнозы ОПЭК, сообщают аналитики Forex компании HY Markets.
С технической точки зрения нефть практически достигла ключевого сопротивления в районе 100,80. Прохождение этого уровня значительно ускорит подорожание черного золота и откроет дорогу на 101,40. Поддержка остается в районе 90.50.
ЕВРО - вырос в район верхней границы своего двухмесячного диапазона. В ежемесячном отчете ЕЦБ регулятор понизил прогнозы по инфляции на 2014 году до 1.1% против предыдущего прогноза в 1.5%. Прогноз на 2015 год был также понижен до 1.4% с 1.6%. Прогноз на 2016 года составляет 1.7%, а долгосрочный оставлен на уровне 1.9%.
Согласно немецкой статистике, экономика Германии в четвертом квартале выросла на 0.4% кв/кв против 0.3% кв/кв в третьем квартале. В годовом выражении ВВП вырос на 1.3% против 0.9% ранее.
Поступающие данные дают возможность предположить, что рост ВВП Еврозоны в четвертом квартале обусловлен экспортом и инвестициями. Данные по ВВП, которые превзошли прогнозы, дали возможность ЕЦБ говорить о восстановлении экономики и сократили шансы на мартовское снижение ставки.
С технической точки зрения EUR/USD протестировал $1.3710. Важное сопротивление находится на $1.3740 (максимумы 24 января), а затем - на $1.3820 (максимум 30 декабря). Поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.3660, ниже - на $1.3550 (минимум 2 февраля) и $1.3480.
ИЕНА – выросла, поскольку снижение фондового рынка страны усилило спрос на валюты-убежища. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил в парламенте, что смягчающая монетарная политика центрального банка достаточно успешна и уже принесла свои плоды, хотя представители регулятора не сомневаются в том, что возможно необходимо будет внести поправки в случае, если риски начнут материализоваться. Член Совета Банка Японии Такахиде Куичи заявил в интервью изданию Nikkei , что дополнительное стимулирование экономики призвано компенсировать эффекты от повышения налога на продажу в апреле, однако может иметь негативные стороны.
Ранее японская валюта укрепилась против доллара даже после того, как министерство финансов Японии сообщило, что дефицит платежного баланса в декабре увеличился до рекордного размера (¥-638.6 млрд. после ¥-592.8 млрд.).
С технической точки зрения курс USD/JPY восстановился в район Y101.80. Ближайшее сопротивление находится в районе Y102.40, затем - на Y102.70 (максимум среды). Выше сопротивление находится в районе максимума 31 января на Y102.90/00, затем - на Y103.40 (максимум 28 января). Ближайшая поддержка находится на Y101.00.
ФРАНК - продолжил дорожать вслед за евро по отношению к доллару. Причиной стала слабая статистика США.
Предварительная оценка индекса потребительских настроений Thomson Reuters/University of Michigan в феврале осталась на уровне 81.2. Диапазон прогнозов составлял от 76.5 до 86.
В четверг министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США сократился на 0.4% в январе, в то время как экономисты прогнозировали снижение всего на 0.1%.
Отдельный отчет засвидетельствовал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, выросло на 8,000 человек до 339,000 против прогноза аналитиков в 330,000.
Goldman Sachs понизил прогноз роста ВВП США в 1 кв. с 2.3% до 1.9%. Экономисты банка также полагают, что ВВП за 4 кв. 2013 будет пересмотрен с 3.2% до 2.4%. Goldman отмечает, что данные по розничным продажам стали существенным разочарованием, тем большим, что показатели предыдущих периодов были пересмотрены с понижением.
В пятницу публикация данных по промышленному производству усилила опасения относительно замедления роста крупнейшей мировой экономики. Падение промышленного производства в январе составило 0.3% против ожидавшегося роста на 0.3%. В пятницу ФРБ Филадельфии понизил прогноз роста ВВП США на Q1 2014 с 2.5% до 2.0%.
На прошедшей неделе Джанет Йеллен в своем выступлении подчеркнула, что монетарная политика ФРС вряд ли изменится под ее предводительством. Йеллен заявила, что ситуация на рынке труда улучшается, однако, этот процесс далек от завершения:
-вероятней всего сокращение программы QE продолжится умеренными темпами;
-ожидает в значительной мере сохранить преемственность подходов FOMC; является ярым сторонником нынешней стратегии;
-достижение целевых экономических показателей не будет означать автоматическое повышение процентных ставок, а станет сигналом для рассмотрения вопроса, позволяет ли состояние экономики повысить ставки;
-возможные проблемы от ситуации на развивающихся рынках несут меньшие риски по сравнению с прошлыми эпизодами.
Джанет Йеллен также выразила свое удивление декабрьским и январским отчетами по рынку труда, однако относит слабость данных на счет погодных условий.
С технической точки зрения USD/CHF протестировал Chf0.8900 (минимумы 24 января). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8830. Ближайшее сопротивление представлено Chf0.9060 (максимумы 4-6 февраля). Возврат выше Chf0.9100 сделает целью роста Chf0.9140/50 и Chf0.9180 (максимумы 20 ноября).
СТЕРЛИНГ - установил 33-месячный максимум после того, как правительственный отчет показал, что выпуск в строительной отрасли в декабре 2013 года пересмотрен до +0.2% против -0.3%.
Стерлинг возобновил рост после того, как Банк Англии пересмотрел с повышением прогноз по росту экономики на 2014 год до 3.4% с 2.8%. Центральный банк также заявил, что уровень безработицы снижается быстрее, чем ожидалось, и, вероятно, достигнет 7% уже весной этого года.
По мнению экспертов, Банк Англии повысит ставку в первом квартале 2015 года. Однако растет число аналитиков, считающих, что это произойдет раньше - уже в конце 2014 года.
Таким образом, динамика курса в настоящее время отражает размышления рынка относительно того, кто повысит ставку раньше: Банк Англии или ФРС. Последний, судя по недавним выступлениям представителей ФРС не намерен предпринимать подобные действия по меньшей мере до середины 2015 года.
С технической точки зрения GBP/USD прошел верхнюю границу диапазона 1.6250-1.6670. Ее преодоление усилит настроения на покупку фунта и ближайшей целью станет район 1.6740. Ближайшей поддержкой теперь является область 1.6620/40.
ЗОЛОТО - продолжили свой рост и достигли максимальных уровней с ноября после того, как статистика США показала падение розничных продаж в январе и рост первичных обращений за пособием по безработице, что оказало давление на доллар.
В четверг министерство торговли сообщило, что объем розничных продаж в США сократился на 0.4% в январе, в то время как экономисты прогнозировали снижение всего на 0.1%.
Отдельный отчет засвидетельствовал, что на прошлой неделе количество американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, выросло на 8,000 человек до 339,000 против прогноза аналитиков в 330,000, отмечают аналитики HY Markets.
Акции Barrick Gold Corp. подорожали на 4.2%. Компания сообщила об убытках в размере $2.83 млрд. Скорректированная прибыль составила 37 центов на акцию, что ниже прогноза аналитиков в 41 цент на акцию. Выручка компании сократилась, однако превысила прогнозы аналитиков.
С технической точки зрения золото преодолело отметку 1300.00 и теперь его целью может стать область 1350.00. Ближайшая поддержка находится в район 1270.00. Ключевая поддержка остается на 1180.00.
Прогноз отдела аналитики рынков международной компании HY Markets
