Фьючерс на пиломатериалы: анализ графика профи Masterforex-V

Пиломатериалы (lumber) – биржевой товар. Контракты заключаются на CME, NASDAQ и других товарных и фьючерсных биржах.

Пиломатериалы

Пиломатериалы производят из древесины. Чтобы получить доску, брус, шпалы или другой вид пиломатериала, древесину (лес-кругляк) перерабатывают на лесопильных предприятиях с помощью специальных станков.

Сфера применения очень широкая, можно сказать, ни одно строительство не обходится без пиломатериалов – будь-то строительство жилого или нежилого здания, школы, коттеджа и др. Пиломатериалы также применяются в качестве шпал, строительных лесов, поддонов и т.д.

Существует множество видов пиломатериалов, поэтому каждая биржа, торгующая данным фьючерсом, в спецификации товара указывает все его свойства. Так покупатели четко понимают, какой товар им предлагают – подходит он им или нет.

Известные биржи по продаже фьючерсов пиломатериалов CME (пиломатериалы произвольной длины, random length lumber) и NASDAQ (тот же контракт).

Единица измерения пиломатериалов

• Биржевые меры веса: фунты, тройские унции или килограммы (тонны);
• Биржевые меры объема: баррели, бушели или тюки.

Также существуют другие меры, более подходящие для определенных товаров. Например, на бирже CME пиломатериалы торгуются в nominal board feet. Каждый контракт предполагает поставку 110 тыс. nominal board feet, что в эквиваленте равно примерно 260 кубических метров.

Код товара на биржах США – LBS.

Цена пиломатериалов

Факторы, влияющие на цену биржевых товаров:

• объемы производства;
• спрос;
• наличие на складах;
• курс валют;
• политические факторы;
• форс-мажорные обстоятельства;
• локальные и глобальные кризисы.

Американские биржи торгуют товарами в долларе США. Площадки в других государствах обычно выставляют цену в валюте своей страны – EUR, INR, RUB, гонконгских долларах, австралийских долларах, рэндах, песо, франках, иенах, юанях и т.д. Некоторые биржи предлагают торговать в разных валютах.

С 90-х годов прошлого века рынку пиломатериалов присущи частые ценовые колебания без роста в долгосрочной перспективе. Т.е. после каждого скачка вверх следовал откат назад. Смотрите динамику с 1980 по 2019 годы на графике.

Инвестирование в пиломатериалы

Финансовые рынки предлагают для инвестирования и заработка широкий набор инструментов:

• фьючерс,
• опцион,
• ETF,
• CFD,
• индекс,
• акции производителей на фондовых биржах.

В США очень высока популярность инвестиций на финансовые рынки. Банковские депозиты обеспечивают очень маленькие дивиденды. Вложения в биржевые инструменты куда более привлекательны. По оценке экспертов, каждый второй американец имеет интерес на фондовом рынке через доверительное управление и институциональных инвесторов.

В России вовлеченность населения в финансовые рынки куда меньше – только 1,5%, есть огромный потенциал для роста.

Самостоятельная торговля имеет плюсы и минусы. Плюс – вы сами выбираете, что и в каких объемах покупать, на какой рынок заходить. Минус – нужно разбираться в этой области. Получать профит, просто лежа в гамаке на пляже тропического острова, не получится, если вы не разбираетесь в рынке, игнорируете графики, не отслеживаете новости.

Пройдите обучение у опытных профессионалов, они научат работе с индикаторами и осцилляторами, нахождению разворотов тренда, анализу объемов и другим тонкостям.

ТОП производителей пиломатериалов

Крупнейшими производителями пиломатериалов, их экспортерами и экспортерами леса-кругляка являются страны, на территории которых расположены огромные площади лесов. Это Канада, Россия, Бразилия, США и др. Конечно, бездумная вырубка леса даже огромный запас способна со временем свести на нет, поэтому ее сопровождает высаживание новых деревьев.

ТОП-10 компаний по производству пиломатериалов:

1. West Fraser Timber Co Ltd – 8,46 млн. кубометров в год. Канада, акции на Фондовой бирже Торонто (тикер - WFT).
2. Canfor – 6,9 млн. США, акции на Фондовой бирже Торонто (CFP).
3. Weyerhaeuser – 6,45 млн. США, акции в листинге NYSE (WY).
4. Stora Enso – 4,65 млн. Финляндия-Швеция, акции на бирже Хельсинки (STERV).
5. Georgia Pacific – 4,3 млн. США.
6. Resolute Forest Products – 4 млн. США.
7. Interfor – 3,55 млн. Канада, акции на TSE (IFP).
8. Sierra Pacific Industries – 3,2 млн. США.
9. Hampton Affiliates – 3,1 млн. США.
10. Arauco – 2,8 млн. Чили.

Экспорт пиломатериалов

Лидером по экспорту обработанной древесины является Канада, Россия на втором месте.

ТОП-10 экспортеров пиломатериалов:

1. Канада - $8,2 млрд. (20% рынка).

2. Россия - $4,5 млрд. (10,9%).

3. США - $3,7 млрд. (8,9%).

4. Швеция – $3,3 млрд. (7,9%).

5. Германия - $2,5 млрд. (6%).

6. Финляндия - $2,2 млрд. (5,3%).

7. Австрия – $1,7 млрд. (4,2%).

8. Таиланд - $1,2 млрд. (3%).

9. Чили – $0,945 млрд. (2,3%)

10. Малайзия - $0,905 (2,2%).

…

15. Украина - $585,5 млн. (1,4%).

18. Беларусь - $449 млн. (1,1%).

Площадь леса

Лес – ресурс для производства пиломатериалов. Самыми крупными запасами леса располагает Россия, далее следуют Канада, США и Бразилия.

ТОП-10 стран по площади леса:

1. Россия – 8,149 млн. квадратных километров.
2. Канада – 4,916 млн.
3. Бразилия – 4,777 млн.
4. США – 3,1 млн.
5. Китай – 2,08 млн.
6. Австралия – 1,25 млн.
7. ДР Конго – 1,172 млн.
8. Аргентина – 945 тыс.
9. Индонезия – 884 тыс.
10. Индия – 708 тыс.

Крупнейшие товарные и универсальные биржи

Крупные фьючерсные, сырьевые и универсальные биржи:

США:

• ICE (Интерконтинентальная биржа),
• CME (Чикагская товарная биржа),
• Миннеаполисская зерновая биржа (MGEX),
• NADEX (биржа бинарных опционов),
• CBOT (Чикагская торговая палата),
• COMEX (Товарная биржа, часть NYMEX),
• NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа).

Азия:

• MCX (Индия),
• NCDEX (Индия),
• TWSE (Taiwan Stock Exchange, Тайвань),
• Dalian Commodity Exchange (КНР),
• Zhengzhou Commodity Exchange, CZCE, (КНР),
• HKE (Hong Kong Exchange, Гонконг, КНР),
• BIST (Borsa Istanbul, Стамбул, Турция),
• Токийская товарная биржа (TOCOM, Япония),
• Осака Dojima Commodity Exchange, ODE (Япония),
• Дубайская биржа золота и товаров DGCX (Дубай, ОАЭ),
• Дубайская биржа DME (Дубай, ОАЭ),
• KLSE (Kuala Lumpur Futures Exchange, Куала-Лумпур, Малайзия),
• SGX (Singapore Exchange, Сингапур).

Россия:

• MOEX (Московская биржа),
• АО "Национальная товарная биржа",
• FORTS (срочный рынок Московской биржи),
• Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа.

Европа:

• LME (Лондонская биржа металлов),
• LIFFE (Лондонская биржа фьючерсов).

Южная Америка:

• Фьючерсная биржа Росарио ROFEX (Росарио, Аргентина),
• Фьючерсная биржа Буэнос-Айреса MATBA (Буэнос-Айрес, Аргентина).

Африка:

• Safex (Южно-Африканская фьючерсная биржа),
• Эфиопская товарная биржа (ECX).

Австралия:

• ASX (Australian Securities Exchange, Сидней, Австралия).

CFD на пиломатериалы

Начинающих трейдеров товарный рынок отпугивает. Во-первых, они думают: как я могу выставить на продажу столько-то кубометров пиломатериалов, если у меня их нет. Во-вторых, если я куплю для последующей перепродажи, где они будут храниться, сколько за это дополнительно заплатить, и не выгрузят ли их мне под подъезд, если не успею продать?

С контрактами CFD (Contract For Difference) от Nord FX – лидера рейтинга брокеров Академии Masterforex-V не нужно думать о таких вопросах, ведь они подразумевают получение дохода на разнице цен, во время торговли вы не покупаете и не продаете физический товар!

Кредитное плечо, предлагаемое брокером, позволяет не платить 100% лота, значит, торговля стала еще доступней.

Брокеры высшей лиги Академии MasterForex-V: Nord FX, FXPro, Alpari (Альпари), FIBO Group, OANDA (Оанда), Fort Financial Services (FortFS), FXCM, Saxo Bank, Interactive Brokers, FOREX.com, Swissquote Bank SA, Dukascopy Bank SA, Finam (Финам).

2-я лига (немало негативных отзывов): GrandCapital, Форекс Клуб, EXNESS, TurboForex, GKFX, EsplanadeMarketSolutions, Forex4you, FinmaxFX, Xtreamforex, MaxiMarkets, RoboForex, eToro, LiteForex, XM.com, TeleTrade, Admiral Markets, FreshForex, RenesourceCapital, АльфаФорекс, FXOpen, NPBFX и др.

Товары сырьевого рынка

• Сектор энергетики: нефть (WTI, OMAN, URALS, Brent), бензин, мазут, дизель, биодизель, газойль, керосин, бензол, природный газ, сжиженный природный газ, уголь, электроэнергия.
• Промышленный сектор: метанол, полипропилен, этанол, этилен.
• Чермет и цветмет: алюминий, молибден, уран, сталь, никель, кобальт, олово, свинец, латунь, цинк, медь.
• Драгметаллы: палладий, платина, серебро, золото.
• Аграрный сектор: пшеница, ячмень, овес, рис, кукуруза, соя, соевое масло, соевый шрот, семена подсолнечника, хлопок, живой скот (live cattle), бычки на откорме (feeder cattle), свиные туши (lean-hogs), замороженный бекон, молоко, сахар, сливочное масло, сыр, какао, кофе, картофель, куриное яйцо, джут, черный перец, кардамон, клещевина, пальмовое масло, касторовое масло, масло мяты, рапсовое масло, замороженный апельсиновый сок, пиломатериалы.

Финансовые регуляторы на фьючерс и CFD пиломатериалов

Проверяйте у партнеров наличие лицензии – это очень важный признак надежности и легальности брокера, маркетмейкера или биржи. Нет лицензии – нет права предоставлять услуги на финансовых рынках

Выдают лицензии регуляторы:

- Банк России, ФСФР - в России, CFTC, NFA, SEC - в США, CySEC - на Кипре, FI - в Швеции, FCA - Великобритании, FSAEE - в Эстонии, CNMV в - Испании, FCMC - в Латвии, FINMA - в Швейцарии, PFSA - в Польше, BaFin - в Германии, ACPR и AMF - во Франции, MiFID (для всех стран Евросоюза), НКЦПФР - в Украине, AFSA - в Казахстане, MAS - в Сингапуре, SFC - в Гонконге, FinCom - в Китае, CSRC - в Китае, SEBI - в Индии, SET - в Таиланде, IFSC в Белизе, FSC - на Маврикии, FSCL - в Новой Зеландии, ASIC - в Австралии, FSB - в ЮАР, Botswana IFSC - в Ботсване, CMB - в Турции, Dubai FSA - в Дубае, ОАЭ, Tadawul - в Саудовской Аравии, ISA - в Израиле.

А как вы оцениваете перспективы инвестирования в производные инструменты товарного рынка, насколько, по вашему мнению, сырьевой рынок привлекателен по сравнению с фондовым? Оставьте, пожалуйста, свой отзыв в комментариях и поделитесь статьей в соцсетях.

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V для работы на форексе, фондовых, фьючерсных, товарных и криптовалютных биржах.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?